外賣O2O：補貼戰一年勝負未分燒完錢后的戰爭

作者：龍鼎網絡發布時間：2015-09-08 11:05:56瀏覽次數：15386文章出處：晉城自適應網站制作

外賣O2O：補貼戰一年勝負未分燒完錢后的戰爭
導語：從今以后，為了阻斷百度和阿里巴巴口碑網，兩大外賣O2O平臺還會防御性地燒錢，但是燒錢不太可能毫無節制了。

經濟觀察報記者梁嘉琳林琰旻，望京SOHO美國組小伙伴申請了“餓了么”早餐的開通。
用簡單的一句話，又像是在跟用戶示好，還像是在跟友商示威。八月三十一日，“餓了么”發布了一個網絡廣告，把早餐的外賣服務打到美團大本營北京-它的新辦公區。同時，美團外賣、百度外賣都關閉了早餐配送的業務測試。深耕外賣行業長達六年的外賣專營網站“餓了么”，宣稱自己外賣訂單份額的市場占有率長期處于行業第一;而面向白領市場的早餐日訂單已覆蓋全國2000棟核心寫字樓。
走出校園，走出了“補貼大戰”，更好的白領客戶、更高客單價的食品，成為一個競爭激烈的熱點。美團：截至今年6年底，美團非校園日均訂單量達到700000個，成為排名第一的行業。說到“餓了么”早餐服務，美團的人說：“所以，“餓了么”的員工仍然使用我們的酒店，電影服務。” “戰斗一年O2O成長型公司，現在面臨互聯網巨頭百度親自操刀新競爭對手百度外賣。它是在北京，上海同時發力，然后對外說，截至八月二十四日，百度在全國白領外賣市場份額的行業第一。
在外賣O2O市場數百億元的臉，三平臺拼錢，拼資源，拼拼網，生態......
戰爭遠未結束，下半年剛剛拉開帷幕。
　　數據“互撕”
　　8月28日晚，戴著公司“發改委”的工牌，“餓了么”COO康嘉開始統籌多個部門，連夜商討對策。他們看到，競爭對手正在網上拿著“餓了么”的新一輪融資說事：“獨家財務顧問華興資本突然向媒體要求撤回已發布的融資公告稿件，讓‘餓了么’所謂‘全球外賣平臺單筆融資金額的最高紀錄’6.3億美元的數額，陷入了重重迷霧中。”曬出這篇“說事兒”文章的，也包括美團外賣業務發展總監沈鵬。沈鵬若有所指：“某同學一如既往地把估值和融資額乘以2.5……”
　　當天，“餓了么”宣布，已完成6.3億美元新一輪融資。本輪融資由中信產業基金、華聯股份領投，而華聯股份增資9000萬美元。融資后，“餓了么”的融資總金額約11億美元，估值超過30億美元，與美國GrubHub、德國Delivery Hero、英國JustEat等外賣巨頭并列。
　　但一家位于北京的互聯網分析機構負責人認為，6.3億美元的融資額“肯定是虛高了”。該人士分析說，一般的行規是，領投方的投資額要占本輪融資額的50%，即便有兩個領投方，也達不到6.3億美金。另一家位于上海的互聯網分析機構負責人也坦陳，圈內人都懂的，好幾家外賣O2O平臺的訂單量、入駐店家數等數據肯定有水分，“翻個倍都是個謙虛的說法”。
　　“什么東西都可以拿來抹黑!”康嘉對具體融資額及其計算方法不予回應。而華興資本更正后二度發布的新聞稿，把完成6.3億美元F輪“融資”改成了“系列融資”。一位“餓了么”高管解釋說，“系列”的意思是，“這輪兒還沒融完，還在融”。
　　融多融少，不只是一場打給公眾看的口水仗。初心資本合伙人田江川提到，投資人一般看重互聯網項目的三個方面：創始團隊、市場規模、消費頻次。而在這三個方面，“餓了么”公關經理張賢俊告訴經濟觀察報，從“COO陳強離職”、“日訂單量造假”再到“資金鏈斷裂”，“餓了么”不止一次被攻擊，這些“謠言”實際上是寫給圈內投資人看的，半小時內，微信公眾號已經在圈內轉了一變，再發律師函讓自媒體刪掉，已經無濟于事了。
　　其實每一個平臺，都在融資額、估值等數據面前謹小慎微，生怕被競爭對手揪住猛打，進而影響下一輪融資。美團公關副總監劉艷峰表示，美團的估值為70億美元。7月，《華爾街日報》援引消息人士的說法稱，美團正計劃進行新一輪10億美元的融資，而此輪融資對該公司的估值將超過150億美元。隨后，美團創始人、CEO王興回答：“這是未經證實的消息，也是沒有發生的消息。”
　　上海互聯網創業媒體鴕鳥電臺創始人陳強分析說，美團急于融資，拉開與對手差距，但王興對美團定位過高，認為美團的日訂單量、活躍用戶數已經超過京東，成為僅次于淘寶的電商(含服務類電商)平臺，不愿意隨著“資本寒冬”下調估值，預計美團和資本方不得不經歷一輪博弈。
　　急于顯示“對敵優勢”，正映襯出雙方膠著的狀態。易觀智庫最新數據顯示，2015年一季度，在中國互聯網餐飲外賣的整體市場訂單份額中，“餓了么”排名第一(40.07%)，美團外賣緊隨其后(34.20%)。到了二季度，美團外賣(41.24%)反超“餓了么”(38.75%)躥升至第一。比照今年以來的每個單月數據，雙方市場訂單份額差距均在10個百分點以內。
　　美團曾援引“餓了么”COO康嘉在一次公開活動的速記稿說，“餓了么”日訂單量存在虛報，而“餓了么”相關人士也不承認美團訂單的含金量，該人士認為，為了沖擊單量，美團外賣把大單拆小，推出了“滿10減3”優惠活動，用戶本來點了個25塊錢的單，為了拿到雙份補貼，就會把一個訂單拆成兩個。這一做法雖然不利于提高配送效率，但能夠給投資人呈現一個非常高的訂單量數據。
　　補貼退坡
　　“你們店里有沒有優惠?”杭州人彭姍(化名)走進一家小餐館。
　　“你下載一個×××的APP就行。”前臺收銀員說。
　　“店里吃也能點外賣?!”彭姍納悶，這不是相當于用堂食騙取外賣O2O平臺“滿20減8”的補貼嘛。
　　“你別把配送地址填這個店的地址就行。”收銀員輕描淡寫。
　　實際上，為避免補貼遭到濫用，各大外賣O2O平臺都在遏制“堂食刷單”。打擊刷單背后，是各平臺砸錢的“無底洞”——補貼戰滿一年，而勝負未分。
　　白領市場，無疑給外賣平臺減少直至終止補貼，提供了一個下臺階的機會。易觀智庫分析師認為，在“餓了么”和美團外賣各自占據超過30%市場份額的高校市場，學生用戶對價格非常敏感，品牌忠誠度低，所以需要用持續的補貼和優惠政策來維護市場份額;而對白領用戶來說，補貼并不是選擇外賣品牌的最主要因素，因此為了爭奪白領消費群體，外賣廠商就需要依靠服務品質來形成差異化競爭。
　　但顯然，目前在白領市場，兩大平臺并未形成絕對優勢。王興也在早前的美團2015年會上承認，白領市場剛剛進入，“很可能有些對手在那里做了比我們更好的準備”。這個對手，似乎是指成立以來就專攻白領市場的百度外賣。
　　易觀智庫數據顯示，今年7月，白領市場整體交易額首次超越高校。其中，“餓了么”、美團外賣以35.13%和30.52%的訂單份額分列白領市場一、二名。值得注意的是，一開始就發力于中高端白領商務市場的百度外賣，以25.59%緊隨其后，而它上半年的份額還只有16.09%。在網上訂餐爭霸戰的下半場，高校市場的兩強爭霸已經轉化為白領市場的三足鼎立。
　　為滿足白領對新鮮度、口味的嚴苛態度，“餓了么”正在低調布局配送設備領域。經濟觀察報發現，在第一批與“餓了么”達成合作協議的第三方配送團隊中，就包括蜂窩微服，該公司專注于中高檔食品的O2O恒溫即時送領域，擁有高端包裝設備，可以配送冰激凌、火鍋。不過，蜂窩微服的日訂單量只有幾千單。
　　此外，餓了么還與樂棧智能溫控配送柜合作，借助格力技術，樂棧獨創的0℃-60℃自由溫控既能存放需冷藏儲存的生鮮果蔬、奶制品，也能滿足50℃以上熱食餐品的儲存需要。盡管智能溫控配送柜成本不菲，但康嘉告訴經濟觀察報，半個小時一翻臺的高頻使用已經足以覆蓋成本。更關鍵的是，它幫“餓了么”緩解了高峰時段的物流瓶頸，將午餐、晚餐用餐高峰的部分訂單“錯峰”到了半小時之前。此外，生鮮、火鍋的客單價也遠遠高于普通外賣，可以解決“餓了么”盈利的難題。不過，這一業務仍正處于試驗階段。
　　美團似乎顯得不急不慢。“美團把面向單一用戶的外賣、到家、到店等業務，整合到同一個賬戶體系下。”美團知情人士透露，并未給外賣業務線設定盈利目標，外賣只是其他業務線的催化劑。美團創始人、CEO王興給出了一個思路，外賣的總體思路是“高頻帶動低頻”。美團市場經理安灝分析說，最大眾、最高頻、最剛需的外賣成為一個“引子”，把用戶引到洗車、美甲、美發、美容、裁衣等其他上門服務上——這些服務，就是為白領、家庭用戶準備的。
　　美團公關副總監劉艷峰進一步說，客單價從低到高，需要一個過程。高校學生畢業之后可能會成為白領，消費能力變強了，消費層次提升了，就能從美團的團購、外賣業務轉向美團旗下的電影、酒店、旅游等更高端的業務。
陳強預測，從今以后，為擋住進擊的百度外賣和阿里巴巴的口碑網，兩大外賣O2O平臺還會“防御性地燒錢”。但是，“燒錢”不太可能毫無節制了。
　搶建生態
　　8月，何小平(化名)叫了一單美團外賣，結果穿著“餓了么”工服的小哥送餐上門，餐盒上竟然寫著“百度外賣”——何小平凌亂了，他向知乎尋求幫助，得到的答復是：只要商戶同時接入好幾個平臺，就能得到各自的物料支持，而“餓了么”也在為美團商戶開放配送服務。
　　美團外賣、“餓了么”負責人不約而同提到了“生態”二字——當外賣O2O平臺發展到今日體量，它們不可避免地要思考：如何講通自己不賺差價的商業邏輯，聚攏起自己的第三方商業伙伴。于是，它們都開始構建生態系統，彼此滲透核心業務，甚至直接為競爭對手提供外賣基礎服務。
　　“如果日訂單量達到5000萬單，1000億美金的GMV(銷售總額)也是可以達到的。”在日訂單量超過200萬單不久的今天，張旭豪就開始幻想一個千億公司的遠景，但這也是一個僅靠外賣業務無法支撐的愿景。他向投資人勾勒道：“餓了么”正謀求從訂餐信息服務商，轉型至囊括流量服務(海量在線訂單)、物流服務(開放物流平臺)的“到家基礎服務公司”。
　　物流供應鏈，無疑讓一家互聯網公司顯得資產更重，但“取之人人，用之人人”的共享經濟，對張旭豪很有吸引力。在他堅持設立的開放式配送平臺上，除了餐廳自配物流，還有“餓了么”自營物流、第三方物流，后者則包括2B(加盟伙伴制)、2C(眾包物流)兩部分，前者未來是物流平臺的主體，后者則用來應對長尾訂單。“餓了么”的官方數據是，這一平臺已擁有超過4000人的專職配送團隊、超過20萬人的兼職配送團隊，向全社會開放。
　　黃淵普說，成立5年來，憑借團購、電影、酒店、旅游業務，美團沉淀下巨大的用戶基數和品牌知名度。相比之下，“餓了么”只有外賣一項業務，用戶基數也就這么大，很難對美團形成壓倒性優勢。更為獨立、客觀的數據，來自蘋果應用商店(App Store)的下載量。截至2015年9月1日，盡管“美團外賣”(第50位)排在“餓了么”(第22位)、“百度外賣”(第34位)后面，但“美團團購”排在第9位，它專門開放接口，為“美團外賣”導流。
　　當然，美團也很難“滅掉”對手——“餓了么”即便打不過美團，不外乎是失去獨立上市的機會，還可以背靠著騰訊、京東、大眾點評三棵大樹，成為它們的分支。
　　張旭豪透露，“餓了么”與投資方京東、大眾點評之間已經實現物流訂單共享。這意味著，作為彼此獨立的經營實體，“餓了么”的開放式配送平臺已開始承接來自京東、大眾點評的超市日用品、生鮮、水果甚至是3C類產品的訂單，“比如京東運力不夠的時候我們補充，我們運力不夠的時候京東支持”。全天候的充裕流量和運力，使得平臺上的每單成本，遠遠低于單一企業自建物流網絡的成本，且45分鐘內能夠將到達率提升到85%-90%左右。
在這方面百度也是不容小覷。百度外賣相關人士透露，留流量，百度系產品覆蓋中國95%的網名，在移動APP分布上更是占據第一位置，論資源，百度外賣建設的只能物流配送系統，目前已經向國家主管部門申請了十八項專利：掌管物流系統的大腦，調節運力合理排班的方法，配送路勁優化技術、甚至還有實境模擬類的高端測試技術…….
有人在年會上給美團同時講了一個鴕鳥原理，就算火雞比母雞大一圈，但母雞對火雞也并不服氣。只有當遠大于母雞的鴕鳥走過來時，再強大的反差之下，母雞才會對鴕鳥服氣。將年交易額目標定在1300億元的O2O大佬美團，不僅想把自稱中國估值最大的外賣平臺“餓了么”比下去，還想讓對方心服口服。
　那么，問題來了——外賣O2O市場的這只鴕鳥，會是哪家?

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